aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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ユニデン、平和が好印象~ニチイ学館の放蕩ぶりが堪らない~

kage

2014/05/15 (Thu)

決算大量ですね。
昨日は最近見るのが楽しいニチイ学館が決算を発表。
ろくでもない女につかまって放蕩して堕落していくダメ男感が堪らないです。

mixiの2015年3月期の見通しすごいですね。
モンスターストライク効果で売上高3倍超、経常利益37倍増なんて
アグレッシブな見通し久しぶりに見ました。
平和とユニデンは要注目中。銀行も面白い展開。


≪6412平和≫
→決算は実績、見通し、ともに好印象です。「ルパン」、「ストⅡ」とマックス機で立て続けに結果を出しており、「平和」の時代が到来していることをひしひしと感じます。万年割安株の一つですが、ここ何年か結果を出しているしPER7倍弱、PBR1倍、配当利回り5%でROE15%超えということを考えれば50%程度御アップサイドがあっても良さそうな気がします。基本的な考え方はこの頃から変わっていません。
色々考えてみたら、6412平和は買いってことです
http://aako01jp.blog.fc2.com/blog-entry-22.html



≪9792ニチイ学館~悪い女に騙された貢ぐ君に成り下がったcoco塾~≫
→介護関連の好調が持続する一方でcoco塾を展開する教育事業が本当にどうしようもない状態になってきています。最初に箱と人間を大量採用して一気に事業展開を進めた同事業は14年3月期に10%以上の減収に転じただけでなく、営業赤字も33億円から72億円まで拡大しています。
介護の営業利益が108億円から125億円まで伸びているので問題ないでしょうが会社全体の営業利益は結局63億円(前期比27%減)と低調です。
皆、
「そのうち止めて赤字もなくなるからいいや」
って遠い目で見ているから株価も底堅いですが、早く本業に集中してほしいですね。
「Please ! You must know how important roses are for a women just to say YES.」
って言って、プロポーズ用のバラを分けてももらうCMで有名になりましたが
貢いだ女に騙されて貢ぐ君に成り下がっている印象があります。


≪6815ユニデン≫
   →最近はゲームばかりが注目されていますが、本業に回復の兆し。10年3月期に売上高の70%を占めた14年3月期までに40%まで低下。変わって監視カメラなどを展開する無線通信・応用機器電話関連の比率は同15%から60%弱まで上昇しました。
採算の良い製品比率が上昇することで50億円の営業赤字から前期は10億円弱の営業黒字転換までこぎつけました。復配も発表。

≪銀行≫
  →三井住友とみずほは15年3月期減益の見通し。いつも最後に上がるセクターなので監視中。
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