aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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4686ジャストシステムの決算の印象は〇&他

kage

2013/05/23 (Thu)

毎日毎日指数が嫌というほどあがりますね。
と思うけど変化率でみるとそこまで実は上がってないですよね。
どうも225が8000円台の頃の感覚が染みついているaako01jpです。

どうですか?
うまくいっていますか?
私はso soって感じです。
主力の船井電機もエディオンも時間がかかりそうですしね。


5月に入ってから、
225は+12.7%、トピックスは+9.5%。
全体が買われるというよりはより選別されたものが買われている感じですね。

8923トーセイなんかはピーク株価もほぼ半分となったように、
選別対象も大分変化している気がします。
見向きもされなかった鉄・非鉄や、リース・商社といったちょっと日陰に埋もれていた銘柄のパフォーマンスが上がってきた辺りを見ると、
4月頃まで絶好調だった人があんまりうまくいっていないケースが多そうな感じも受けます。
チタンなんかも上がってきていますしね。



~4686ジャストシステム~
ジャストシステムの決算は結構いい印象でした。
新事業の「スマイルゼミ」開始に伴う費用がどの程度増えるのか心配していましたが、
販売管理費を見る限り広告費が3億円増えたくらいで、
固定費があまり重くない印象だったのがその理由です。

IRは全くありませんが、
コスト削減→黒字定着→売上高増を狙っていく攻めの局面を迎えている様子が伺えます。

人を増やすこともその一つの要因です。
一人当たり売上高を劇的に改善したことが利益の大きな好転要因となっていますが、
積み上げたノウハウを持って新規戦力の取り込みを積極的に行っているようで、
採用ページでは80名の募集がありました。

あとは月2980円の会員がどれだけ伸びるかだけです。
会員数のIRが出るようなことはないと思いますけどが、
売上高が上がってくればそのうち評価されてくると思います。
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kage


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