aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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kage

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kage

2017/02/07 (Tue)



[3633GMOぺパボ] 3480円(2月6日終値)


超積極投資で急成長中のハンドメイドばかりに目が行きがちですが、
基幹事業(ホスティング、EC支援事業)の好調さが光りますね。

実際、
ハンドメイド事業以外の売上高は54億円(前期比6.7%増)、
調整額考慮後の営業利益は10.5億円(前期比18%増)と好調です。

たらればの話しですが、
もし9億円以上の赤字を出した「minne」が黒字転換でもしたら
EPS500円弱が期待できます。

ハンドメイドの前期実績は売上高11億円(前期比倍増)、
営業赤字9.4億円(前期は14.8億円の赤字)と急成長中です。

このまま行けば2017年12月期に損益分岐点近くまで利益が改善する可能性もあって、
かなり注目しています。

会社側は
「引き続き超積極投資を継続する」
とのことで

2017年12月期計画を売上高76億円(前期比12%増)、営業損益均衡との見通しですが、
上述の通りいきなり営業利益が出てきてもおかしくないので要注目中です。
引き続き月次チェックですね。


[4686ジャストシステム] 1235円(2月6日終値)

22四半期連続で過去最高益更新中。
成長鈍化?と思ってしまうようになんか調整しているかのような絶妙な増収増益ですね。
いまいち良い表現がないので勘弁してください。
とりあえず増収を牽引しているとされる「スマイルゼミ」は、
「紙から電子教材」という不可逆的なトレンドに入っています。
2017年6月には小学校向けにデジタル学習ソフトを提供開始、
とますますこの分野での成長速度があがってくるはずです。
5月の有価証券報告書が待ち遠しい存在ですね。
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