aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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2014年の累計パフォーマンスとポジション

kage

2015/01/19 (Mon)

2014年12月のパフォと年間成績です。



<12月のパフォーマンス>
前月比 -13%


<2014年のパフォーマンス>
2014年累計-19%

年初来※TOPIX+8%(基準は1302ポイント)

2012年7月~累計 +1603%
※※累計パフォは年間パフォ×年間パフォで算出した純投資パフォーマンス
純資産推移ではないのであしからず。


見ての通りです。
マーケットにはチャンスがあったんですけど、
輸出関連何もないのが響きましたかね。



資産推移は
春に半分(ジャスト、フライト)、
夏に倍(ハピネット)、
秋に半分以下(エンカレッジ)、
冬に倍以上上がって3割下がる(ノジマ、リアルビジョン)
という
ジェットコースターを味わって
失神しそうでした(笑)

実際、投資は上述の通り19%のマイナスでしたが
出金も含んだ純資産は半分程度になりました。
減少内訳は負けが4割、出金6割という感じで数字以上に大きく後退
したのでとても辛かったです(泣)


とはいえ収穫もあります。

今年は例年になく新興市場、IPOとかでトレードした甲斐もあって、
投資の幅・精神面(耐えるのみ)での成長に手ごたえがありました。


2015年は過去2年間のように恵まれたマーケットが期待できない印象がありますが、
まぁしっかり頑張ろうと思います。



ちなみに現在のポジションはこんな感じです。
銘柄数は多めで、
中長期で期待しているブロードL、ジャスト、ノジマ、KIなんかを入れています。

それと、そのうちメモを書きますが、
CFDで原油を漁り始めています。

他にもエニグモ、レオン、MCJ、パナデバSUNX、
エンカなど気になる銘柄がかなり増えています。


■1月14日時点の投資ポジション
3673ブロードリーフ12%
4686ジャストシステム10%
4777ガーラ22%
6747KIホールディングス6%
7419ノジマ25%
原油ロング(CFD)6%


余力20%
計100%