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aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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フレイヤ、ギフト

kage

2019/04/16 (Tue)


■ギフト
ラーメンチェーンランキング(日々飽食さんから引用)
2018年ラーメンチェーンランキング


家系ラーメン「町田商店」が抱く全国制覇の夢

■フレアス
フレアス上場資料

フレアス上場インタビュー

■ケアサービス(エンゼルケアで注目中)

ログミーファイナンスさん参照
ケアサービス(2018.11説明会)


■和弘食品(ラーメンスープの米国展開が利益貢献間近)


2019.3.3Q資料

大幅な増収が続く3810サイバーステップは相変わらず気になる

kage

2019/03/27 (Wed)

2017年に大ブレークを果たした3810サイバーステップを
相変わらず追ってるaako01jpです。


同株ではトレバによる四半期利益黒字を達成した2016年末から追っています。

2017年に一時20倍近いパフォを叩き出した事もあったけど、
最終的にはあやうく退場しかけた銘柄でもあり、
本当思い出深い銘柄です。


それは置いておいて、
先日ツイートもしましたが、ラジオ聞きましたか?
佐藤社長の語る今後の展開が面白かったのでちょっとまとめておきます。


[概要]
1. 結構主婦層もプレイしている。景品が届く、家で人目を気にせず出来る、
欲しい景品がいつでもある、置けば置くほど売上増える
2. クレーンゲーム市場自体が継続的に伸びている
3. 30~40社ある中でトレバは80~90%のシェアがある
4.
5Gは追い風
5. 1200台で売上高100億円なら12000台にして1000億円台のIT大手の規模狙う
6. 2020年5月期に3000~3600台まで増やす見通し〔2018年11月1200台→2019年5月1800台〕


と、これだけ見ると非常に魅力的!!
ラジオが聞けますよ



先日もう一つのブログでも書きましたが、
トレバは2019年中に世界最大市場である中国へも進出予定となっています。

トレバの快進撃が依然続く3810サイバーステップには見直し余地あり



正直、ここ二年で発表したゲームはゲットアンプド含めてどれもこけました。


しかし、多くの競合が出て競争激化を懸念されたトレバの勢いは止まりませんでした。


15億円程度しかなかった同社の売上高は、
トレバの成長でたった3年の間に100億円を超えるレベルまで急成長しました。


M&Aもなく、
これ程までに大きな変化が起きた企業は上場企業ではありません。


潜在株式数が増えるような資金調達の乱発も気になっていましたが、
多少歯止めも効いてきた事を思うと、
いいタイミングかもしれません。


<<過去の話>>
忘れもしないのは全力でポジションをとって迎えた2017年5月期決算。
その後訪れるだろう大惨事を容易に想像できたあの見通しが発表された週末、
白川郷の宿でひぐらしを読みながら過ごしました。
あの虚無感と恐怖は一生忘れらせません。
※実際2連続S安直撃
当時は2つの材料がありました。
一つはオンラインクレーンゲーム市場の勃興・急成長を背景にトレバが急伸していたこと。
二つ目は韓国・中国で3000万人が遊んだゲットアンプドというオンライン格闘ゲームのリリースが控えていたこと。
この実績と思惑というツインハリケーンで相場を鉄火場と化しました
あれから2年。
思ったより利益が出ない、雑な資金調達、ゲームの失敗など様々な要因で
株価も8000円から1000円へと逆戻りしました。
ぽちっと押してくれると幸いです

H31.1 Ζガンダムの軌跡~俗物日記~

kage

2019/01/29 (Tue)

本日より40K握って二連戦!
台はいつもの、とあるお店のΖガンダム!!
仕事?出張?
だまてんの有休!
結論を言えば2日連続で同じ台を13000~14000回して、2日目に大フィーバーしました♫
◼️初日
今日は有給、宿代稼がねば。
新幹線の中では仕事したけど、
ずっとそわそわ(笑)
前に隠れてスキー行った時くらいドキドキ♫
当たり2回、トータル400回ってるいつものΖガンダム。
7Kでラッシュオブゼータ!
ほんとこの演出かっこよすぎ!
じゃなくて一発目からハイザック?!

まぁまぁいい感じ!

1500枚くらい。
めったにない演出(2017年以来)

あとはずーっと横ばい。
見せ場もなし。

初日は5000回で、プラマイゼロ。
明日に持ち越し!
◼️2日目
前日5000回以上自分で回したΖガンダムに朝から再チャレンジ!笑

BIGで幸先よくラッシュオブΖへ!
するとBIGでウェイブ✖️5 GET、OK

アタックも幸先良い130上乗せ♫
次のバトルは夢想で+90

そこまで伸びず1200枚弱で終了

しかしすぐ…

いい感じに伸ばしてると本日初シロッコ!

前半戦の山場は高確中のCBなんかに助けられて撃破!
からの、ジオ!
幸先いい、行くぞ行くぞ行くぞーーー

と気合い入れたけどプラス100。
50%の壁は高い……
といいつつも、
ほぼフルゲージのドゴスギアを百式メガランチャー撃破などで残数伸ばしつつ、
途中からハイザック!
10連勝中になんと………

ハイザックでシロッコ!??
気分は最狂最悪の鬼武者だぜーー
ってことで本日二戦目きたーーーー!

今回は50%の壁を一つ突破!

かなり余裕出てきたところで…
なんとシロッコ3戦目!
過去2年分一気に出てきたか?
ただ、夢想共鳴で+100!

結局一撃4900枚!!!!
時間は16:50分。
気持ちよく快勝したし、夜の街に…
消えません。
当然やめない!
今日みたいな日を待ってたんだから当然続行!
まぁCBスルー5回、1000回くらい回したところでバスク!!
なんなく撃破すると、
すぐに本日4戦目のシロッコ!
ここは中盤戦の山場!
が想い虚しくART残弾ゼロでスルーパターンきたかぁ(泣)
といつもの流れを感じてたら
起死回生のブースト点火からの撃破!

が、これば夢想。そうこれも50%。

…その夢想中に去年の6月…
というか3~4万回転ぶりの中チェ!!!!!!!!!

からのーーージオ!!
ジオ戦本日3回目!!過去最高!

よし、+200!
Ζガンダムの+200の伊達じゃないんだよ!

何とART残弾400ゲーム!!!
こんな事あるのね!!

ハマーン様(本日一回のみ)

カッコイイカット(本日一回のみ成功)

こんなんも入って

10:45にここで終了。
ARTもウェイブ残弾もほぼ尽きてたので満足!

CB54回、ART133回で8000枚!!!
投資が2kだったので久しぶりの大勝♫
前日から同じ台一人で13000回くらい回したと思うけどこれは
超ハッピーーーーーーーーーー
えっ、勝因ですか?
やっぱりブースト!!
今日は入るだけじゃなくてガシガシ削ってくれました!

Ζガンダムで勝つと嬉しいなぁ♫♫
まぁスロットはこれと秘宝伝Aしかやりませんけど(笑)
あと、何回打てるかなぁ~

3960バリューデザインは大化けできるか見ごたえある展開②

kage

2018/12/05 (Wed)

前回続きですというか書き忘れ(笑)



3960バリューデザインの前期末の決算説明会でのコメントとして

2021年6月期に売上高30億円、営業利益4~5億円を目指すということです!
※2018年6月期実績 売上高20.5億円、営業利益0.8億円
※2019年6月期は売上高21億円、営業赤字2億円
※2020年6月期は売上高23-24億円、営業黒字転換(2018年6月期並)

2018年6月期説明会質疑応答



中期計画はチャレンジングにも見えますが、
現状、それに見合った増収が続いており、
今後1~2年というスパンで大きく見直される可能性があってもよさそうです。
※少し古いけど、下記は上場時のマーケット見通し(会社の伸び率はマーケットを上回る☆)
上場時の説明資料


仮に計画通りの収益が埋めれば
時価総額100~200億円までのアップサイドは十分に考えられるかななんて感じています。
現在の株価に表すと6000~12000円程度でしょうか。


それを思えば「化ける」可能性を結構秘めた小型株かなと認識しています。


今期はその土台を作るべく、種まきの時期となりますが、
月次見てても楽しいくらい伸びていますし、りそなの件や海外案件など
面白げな材料を内包しているので動向を注視しています♪



■バリューデザイン1Qサマリー

売上高4.8億円(前年同期比17%増)
営業利益0(前年同期は0.3億円の赤字)

黒字化の要因は
着実にストック基盤を強化しているシステム利用料3.1億円(前年同期比+22%)と
約0.6億円増加したことです。

黒字化と見た目もいい決算ですが、
2~4Qにかけて投資本格的にスタートするので
今後見た目は悪くなってくるはずです。


それは良いとして気になったのが
7月に子会社したインド部門は既存顧客へのキャンペーンなどを実施し、
9月取扱高は(1.7倍と)急増しており、早期の黒字化見込める。
海外拠点はここが一番早く黒字化できそう!

とコメントしていることです。

買収した子会社の2017年2月の売上高実績は現状0.26億円程度と非常に小さいものですが、
大きなマーケットでの展開ですので今後も注目してみる価値がありそうですね!
/contents.xj-storage.jp/xcontents/AS80583/67c788dc/4ac0/4f0f/b03c/20fbf3d085cc/140120180705477434.pdf" target="_blank" title="ValuAccess Service子会社化に関するリリース">ValuAccess Service子会社化に関するリリース


国内に関しても人材が順調にそろってきているということで
着実に歩を進めている印象です。

りそな案件は展開次第ですが、
取扱高増を期待できるトピックなのでこちらも気になりますね!


ぽちっといいねボタン押してくれるとちょっとやる気がでます☆
お願いします!

3960バリューデザインは大化けできるか見ごたえある展開

kage

2018/12/02 (Sun)

忘議録です…といっても本決算後に書いたやつ
株価は上がりましたが指咥えてぼけっと見てただけでした(笑)

今更プリペイド?って思っちゃったけど、
やっぱり気になる。



最初のとっかかりだけカード導入してもらって、
あとからアプリで!
という形にも出来るので、個人的にはキャッシュレスの一つの形として
ニーズを取り込んでいけるのでは?と感じています。



<本文>
直近気になっているのが3960バリューデザインです。


2018年6月期営業利益は7900万円(前期は1200万円の赤字)と黒字転換したものの
2019年6月期の計画は2億円の赤字に再度転落するという、
投資家泣かせの企業見通しを出している企業です。


上場以来株価も下がりっぱなしです(泣)


それで何が気になったかというと

①トップラインが順調に伸びている
②3年分の投資計画を1年で前倒し実施(赤字見通しの要因)
③米では成功モデルがある


今回の赤字転落見通しは、

ようは今いけいけのメイン事業において
より力強い成長を描くための投資を思い切って実施する!
という内容です。


普通そんなに赤字に転落するような投資する?
って感じですが、

こういった企業は直近だとロコンド、エニグモ、
また投資規模がでかいという点では相模ゴムなどあり、
結果としては成功した場合にかなり大きなリターンが得られるだけに
注視しております。


現状、
それに見合った増収が続いており、これは大きく見直される可能性が
あるかもという点です。


取扱高は下記の通りで好調そのものですよね!

プリペイド全体の取扱量とシステム利用料は
2017年6月期2052億円(前期比91%増) 9.1億円
2018年6月期2834億円(〃  38%増) 11.4億円(前期比25%増)
2019年6月期計画  -           13億円( 同  14%増)


メインのハウスプリペイドとシステム利用料は
2017年6月期1504億円(前期比約2倍)
2018年6月期2188億円(〃45%増)
2019年6月期計画 -

月次動向は
7月232億円(前年同期比46%増)
8月242億円(〃      37%増)


3960バリューデザイン社長インタビュー


今期赤字転落という事で、
株価はかなり軟調の展開ですが、
ちょっと前のエニグモしかり、4月のロコンドみたいな展開あるかもしれませんね。
まだ一月分の月次しか出てませんが、チャンスあるかもなんて期待してウォッチ中。
りそなの件もどの程度貢献するかわからないけど、小粒な企業の割に材料豊富



3627ネオスはポケトーク製造受託で業績も株価も大化け期待有

kage

2018/09/30 (Sun)

先日から呟いているけれど、
ソースネクストのポケトークW(2018年9月発売)に大きな期待をしています!


74か国語対応のリアル「翻訳こんにゃく」は
連日ソースネクストから提携の話がぽんぽんと出ていますし、
10月10日からは米での発売も始まります。


正直、
日本語と米英語しか試していないけど、
語学のハードルをかなり下げるツールになってくれると確信しています。



ついてはポケトークWの製造受託が始めた3627ネオス株は業績においても
株価についても化けそうと思い、
ざっくりとブログを書いたので良ければどうぞ。


3627ネオスはポケトーク製造受託で業績も株価も大化け期待有


アップサイドは個人的な予想で1500円程度あるだろうし、
リスクは純粋に、
ソースネクストが受託先を変更することでしょうか。

「マシライス」レシピ

kage

2018/05/01 (Tue)

二郎系ラーメンが大好きな普通男子です。
江古田、下北沢、代々木八幡、松戸、馬橋と過去に住んでいた所には
いつでも二郎系ラーメンを食せる環境でしたので良く食べておりました。



あの中毒性すごいですよね!
で、ネットをあさっていたらあんまりにも有益なレシピがあったので忘備録を残しておきます。


レシピは立川マシマシで有名な「マシライス」です。

そしてオリジナルの店がこれを公開しているようです。
すごい寛大ですよね



実際、作ってみたところ胃袋掴まれました♪♪
おいしいーーーー♪

作ってみたらとても幸せな気持ちになりました。
ありがとう!

■レシピがのっているHP
立川マシマシ マシライスレシピ

~以下抜粋~
【材料1人前】
豚挽肉     120g程度
ごま油    大さじ1杯
刻みにんにく 3g(好みに合わせて分量は調整ください)
タカノツメ  1本(辛いのが好みな人は10本くらい、苦手な人は入れない)
醤油     大さじ2~3杯程度
塩(味の素) 小さじ1
砂糖     大さじ2杯程度
ラード    適量

【作り方】
挽肉のみを鍋で炒める。その際、挽肉がダマを作らない様に木べらで潰しながら炒める。
必要以上に脂が出てくるのでご注意を。
約10分炒めた後、挽肉の脂をザルできり、再度鍋に移した挽肉に、ごま油をひき、
刻みにんにく・タカノツメ、ハイミー、砂糖、醤油を入れ、ひと煮立ちさせて完成。
お皿に盛る。盛り方は写真の通り。

※ぶたまし
【材料】
豚肩   1kg
鶏のガラ 500g
長ねぎの青い部分 半分
生姜スライス   50g

【タレの材料】
醤油  150cc
日本酒 50cc
みりん 30cc